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由”十二五”目标完成情况看“十三五”期间钢铁产业变化

来源:我的钢铁网    日期:2016-04-21

距离2011年中国出台钢铁产业“十二五”规划已过去将近五年,“十二五”规划提出的一系列目标是否已经达成?2016年是中国“十三五”的开局之年, 中国钢铁产业在“十三五”期间会出现哪些变化?笔者将针对这两方面重点进行分析,供读者参考。

中国钢铁产业的“十二五”规划重点提出了“十二五”期间钢铁工业发展的九项重点任务,即加快产品升级、深入推进节能减排、强化技术创新和技术改造、淘汰落后生产能力、优化产业布局、增强资源保障能力、加快兼并重组、进一步提高国际化水平以及加强钢铁产业链延伸和协同并对中国2015年粗钢消费量以及中远期粗钢消费量等进行了预测。

从2015年底规划的完成情况来看,尽管中国钢铁行业在品种质量、产业布局、节能减排等方面均有明显的进步,但多数目标并未达成。以产业集中度方面为例,“十二五”规划提出CR10将由48.6%提高到60%左右,但实际上,目前,中国的钢铁产业集中度不升反降,目前仅为37%左右。

表1 “十二五”设定目标完成情况

数据来源:我的钢铁研究中心

十三五”期间钢铁产业会有哪些变化呢?笔者认为主要有以下五个方面:

钢材消费强度不断降低。十三五”期间正值全球经济复苏延缓,世界形势复杂多变,受此影响,制约中国经济发展的所谓“三期叠加”因素被放大,迫使中国经济进入“新常态”,经济下行压力大。在投资、出口、消费“三套马车”中,投资贡献率过去一直在50%以上,而消费不到35%。而今后消费和投资的贡献率将会有所变化,即投资的贡献度会逐渐下降而消费的占比逐渐增加,而消费是拉动不了钢铁需求,随着投资占比的大幅下降,钢铁需求萎缩。从投资构成情况看,随着科技进步特别是制造业的进步,钢铁消费强度也在降低。中国用钢高强化、用钢减量化趋势已越来越明显,未来很可能将减量8000万吨左右。GDP构成的变化叠加投资构成的变化使中国的钢材消费强度不断降低,2005年万元GDP消耗钢材200多公斤,2007年降到174公斤,2014年只有110公斤,平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的递减速度,“十三五”末也将降到50公斤左右;再把经济新常态下的GDP构成和投资构成两个因素考虑进去,“十三五”末预计将降至20至30公斤左右。

钢产量将逐年下降。2014年粗钢产量8.23亿吨,进入2015年后累计产量持续负增长,2015年,中国累计粗钢产量为8.038亿吨,同比下降2.3%。从大的趋势上看,粗钢产量增速从2009年四万亿投资逐渐退潮后开始出现持续的下滑,粗钢产量在2014年已经见顶,未来将出现持续性下滑。从黑色产业的固定资产投资增速来看,2014年已开始转入负增长,整个行业新增产能已经微乎其微,产能扩张周期已经结束。“十三五”末将下降至6.8亿吨左右。

亏损加剧倒逼行业去产能。目前的钢企负债率在67%左右,负债总额达到4.38万亿,债务的不断膨胀导致企业的财务费用占比迅速扩张,通过对20家上市钢企的报表测算显示,上市钢企财务费用占营业总收入比重在2014年末为2.15%,而在2015年三季度这一数字达到了3.19%,财务费用占比的不断上升导致企业现金流负担加重,并且上市公司财务状况在整个行业里相对较好,目前大部分中小钢厂都面临现金流快速消耗的窘境。从2015年7月开始钢企利润开始急剧下滑,中钢协数据显示,2015年8-11月每月亏损数额都在100亿元以上,并有逐步恶化的趋势,全年累计利润也在7月开始由正转负,亏损迅速蔓延至全行业。亏损加剧将导致众多钢企选择停产检修。从行业周期来看,在经济增速下滑,在传统行业转型升级的大背景下,目前的钢铁行业已开始进入去产能周期,产能利用率在2010年达到82%的高点后开始持续下滑,2014年产能利用率为70.69%,2015年预估为68.05%,按照一般的行业标准,78%以下的产能利用率已经算是产能过剩,从这个标准来看我国钢铁行业产能过剩已经较为严重。中国政府“供给侧改革”路线的提出将有助于为产能出清过程扫除一些障碍,在一定程度上加速去产能的进行。不过,化解过剩产能是一个长期过程,“十三五”期间过剩局面不可能有根本改善。毕竟根据中国的经济发展趋势来看,化解产能速度很可能赶不上钢铁需求下降的速度。

钢铁企业两极分化加剧。预计“十三五”期间一批合规审查不合格,环保不达标,长期亏损,资金链紧张的低效能企业将被淘汰出局。如果退出通道政策落实,出局企业将破产关闭或被兼并,银行金融风险显形化;否则关而不死,金融风险与社会稳定问题依旧并存。与此同时,另有一批企业转型升级产生积极效果,生存了下来,效益逐步提高。企业间两级分化的情况会较为明显。

钢铁行业集中度将会有所提高。预计钢铁企业兼并重组的步伐将有所加快,行业集中度将有所提高,但距离全国形成所谓3到5个特大型企业的目标还有很长的路要走。

 

 

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